In Londen dineren Philip Mortimer en de jonge
Richard, neef van Francis Blake, samen met James Whale. De regisseur van The
Invisible Man bereidt een film voor, gewijd aan de beroemde zaak van het
‘Gele Teken’. Wanneer ze het hotel buitenlopen, worden Mortimer en Richard ei
zo na omver gemaaid door een wagen zonder bestuurder. ’s Nachts wordt James
Whale gewekt door een vrouwenstem die op de radio een dreigende zin opdreunt. Mortimer
is geïntrigeerd en belt Blake op. Die vertelt hem dat dokter Septimus een
medewerkster had: Ursula Phelps, een biologe. Richard heeft, vreemd genoeg, net
een artikel gelezen, ondertekend met ‘Phelps’, waarin wordt uiteengezet hoe
organische elektriciteit voorwerpen op afstand kan verplaatsen. De drie mannen
zijn vastbesloten het mysterie op te helderen en haasten zich naar de verlaten
cottage van dokter Septimus. In de wanorde van zijn laboratorium ontdekken ze
zijn ultieme werkstuk…
